「注目高齢者施設・住宅＆介護関連市場の商圏分析と将来性 2021」の全体サマリー

１．介護関連製品・サービスの国内市場

2020年の市場は前年比1.2%減が見込まれます。新型コロナウイルス感染症の流行により、外出機会の減少やデイサービスをはじめとした介護サービスの利用減少で、規模が大きいリハビリ関連や介護保険対象品目は縮小しますが、生活用品は消耗品が多いことから拡大が続き、また、規模が小さいながらもフレイル関連、見守り関連、介護テックなどは拡大するとみられることから、縮小幅はわずかにとどまります。

2021年以降も、新型コロナウイルス感染症の影響は続きますが、高齢者人口の増加と共に市場拡大が続き、2030年には2019年比35.2%増の1兆944億円が予測されます。

２．注目のカテゴリー

リハビリ(リハビリテーション)関連は、身体機能が低下した高齢者のためのリハビリ機器やサービス、高齢者施設などでリハビリプランの作成を支援するリハビリ・機能訓練支援システムを対象とします。市場はリハビリ特化型デイサービスの比率が高いです。

2020年は新型コロナウイルス感染症の影響でデイサービスの利用が減少し、リハビリ機器も施設での買い控えがみられ、市場は縮小するとみられます。なお、介護保険で心身機能維持・向上に対する加算が新設されるなど、高齢者の自立支援・重度化防止を重視する施策によりリハビリ特化型を訴求するデイサービス施設が増えていることや、リハビリ機器は小規模施設や整形外科クリニックで導入が増えていることから、市場は今後拡大していくとみられます。

フレイル関連は、食事量が減少した高齢者が必要な栄養量を摂取できるフレイル対策食品や、経口からの栄養摂取を維持するための口腔ケア製品、フレイル評価・早期発見システムを対象とします。高齢者の自立支援・重度化防止の一環として、口腔機能の維持の重要性が広まりつつあります。

ITを活用しフレイルの予知や重症度を把握するフレイル評価・早期発見システムは、2020年4月からフレイル健診が開始されたことから、市場は小さいものの注目されています。口腔ケア製品は、口腔保湿剤が口腔ケアを実施する訪問看護などの訪問系サービスやデイサービスの利用減少で、2020年は縮小するとみられます。本来は介護サービスを利用しない場合でも家族などによるケアが必要ですが、方法がわからないなどの理由によりケア実施が限定的なことも縮小の要因となっています。

最も市場が大きいフレイル対策食品は、フレイル・サルコペニア予防に対する関心の高まりにより、栄養補給食の需要が増加しており、2020年も引き続き伸びるとみられ、今後も市場拡大をけん引するとみられます。

介護テック関連は、ITやAI、ロボティクスなどの最先端技術を活用した介護関連製品・サービスを対象とします。人材不足や業務過多、重労働といった課題の解決を目的に、介護テックの活用が活発になっており、長期的に市場は拡大が期待されます。

市場は介護事業者向け基幹システムの比率が高いです。基幹システムはタブレット端末を活用した介護記録のニーズの高まりや高齢者施設の増加により導入が進んでいます。このほか効率化支援システムや、RPAやAIによる自動化システムなども伸長が期待されますが、介護者のITリテラシーは個人差が大きく、操作方法の理解など介護者の負担増加が導入の障壁となる懸念があります。

見守り関連は、高齢者の転倒・徘徊に備えて見守る、確認するための機器・サービスを対象とします。

2020年は外出自粛や県をまたぐ移動の制限に伴い、感染リスクの高い高齢者への訪問を避ける動きがみられ、離れて暮らす家族が高齢者の安否を確認できる機器・システム活用型見守りサービスが伸びています。一方、直接訪問による感染リスクが懸念されたことから、訪問型見守りサービスの伸びは緩やかです。しかし、単独世帯の高齢者の孤独死は社会問題でもあり、直接訪問し確認できる同サービスの伸びは続くとみられます。

◆注目個別市場サマリー

１．見守りシステム

施設用

施設用見守りシステムは、高齢者人口の増加と介護職員の人材不足により、業務の効率化を目的に導入する施設が増えており、市場が拡大しています。

2020年は新型コロナウイルス感染症流行の影響により、高齢者施設への訪問規制などにより営業活動が規制されましたが、非接触の観点から導入が補助金支給の対象となるケースもあり、市場は拡大が続くとみられます。

在宅用

在宅用見守りシステムは、多くが認知症老人徘徊感知機器に該当し、要介護2以上であれば介護保険により安価でレンタル可能です。

市場は、共働き夫婦の増加、核家族の増加などの家庭環境の変化により拡大しています。また、在宅介護が増加していることに加え、最期まで自宅で過ごしたいと考える高齢者の増加も、市場の追い風になっています。介護保険外の利用は全額自己負担であるため、現状で利用する人は少なく、この層をどう取り込むかが課題となっています。

２．業務効率化支援システム

スマートフォンやタブレット端末を用いて介護記録をその場で入力するシステムや、介護記録の文例を提示し、書類作成業務の効率化を実現するシステムを対象とします。

介護分野はIT化が遅れており、ようやくペーパーレス化や手書き業務の削減が進み出したところです。経済産業省のIT導入補助金などの支援策により、市場は拡大しています。なお、居住型サービスを提供する高齢者施設では半数以上が導入済とみられ、近年では訪問系サービス事業者による導入が市場拡大をけん引しています。

当面、介護のIT化に向けて政府の支援策は継続されるとみられ、資金面での導入のハードルが下がることで、継続した拡大が予想されます。

３．フレイル評価・早期発見システム

ITを活用しフレイルの予知や重症度を把握するシステムを対象とします。

2017年に市場が立ち上がりました。フレイル状態の高齢者やフレイル予備軍を早期に発見・支援することで、要支援・要介護への移行を阻止できることから、自治体によるシステムの導入が進んでいます。特に2020年4月から後期高齢者を対象としたフレイル健診が開始されており、今後も拡大が期待されます。

【参考】本記事で使用した「注目高齢者施設・住宅＆介護関連市場の商圏分析と将来性 2021」に掲載している調査対象市場

フレイル関連

• フレイル対策食品
• 口腔保湿剤
• 口腔スポンジブラシ
• 口腔ウエットティッシュ
• フレイル評価・早期発見システム

リハビリ関連

• リハビリ機器
• 高齢者リハビリ支援ロボット
• リハビリ特化型デイサービス
• リハビリ・機能訓練支援システム

見守り関連

• 施設用見守りシステム
• 在宅用見守りシステム
• 訪問型見守りサービス
• 機器・システム活用型見守りサービス

認知症関連

• 認知機能対策食品・サプリメント
• 認知症予防支援システム
• 認知症早期発見検査キット
• コミュニケーションロボット

介護保険対象外サービス

• 食事関連サービス
• 生活支援サービス

介護保険対象品目

• 手動車いす
• 電動車いす
• 電動ベッド
• 手すり
• 床ずれ防止マット
• 体位変換器
• シルバーカー／歩行車・歩行器
• 腰掛便座
• 入浴補助用具

生活用品

• 大人用紙おむつ
• 介護用ウエットティッシュ
• 高齢者向けシューズ
• 介護用消臭剤
• 清拭剤
• 介護用おむつ消臭袋

介護テック

• 介護事業者向け基幹システム
• 業務効率化支援システム
• 送迎効率化支援システム
• 介護事業者向けRPA
• AIケアプラン作成システム
• 介護者向けロボット
• 移動支援ロボット

◆本記事は「注目高齢者施設・住宅＆介護関連市場の商圏分析と将来性 2021」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの目次や調査サマリーなど詳細はこちらでご確認いただけます。