「IoMT(Internet of Medical Things)新市場の将来展望 2021」の全体サマリー

医療・ヘルスケア分野におけるIoT(IoMT)関連市場

※1:ネットワークで接続することで患者の医療データの取得/記録・管理/配信/表示/分析までシームレスに実現するサービス/システム/ハードウェアです
※2:医療とヘルスケアが融合・連携し、新たな価値提供を可能とするシステム/サービスです
※3:医療機器や空間の滅菌/殺菌を実現する機器/システムなどです

2020年は、感染症対策関連の投資が優先されたことにより、オンライン医療ソリューションなどのメディカル/ヘルスケアフュージョン、滅菌/殺菌関連装置の導入が進むダスト&インフェクションコントロールは伸びていますが、ニューメディカルソリューション関連の導入やリプレースが先延ばしされており、市場は縮小するとみられます。

2021年以降は先延ばしになっていた案件の進展によりニューメディカルソリューションが回復に向かうとみられます。メディカル/ヘルスケアフュージョンも新型コロナウイルス感染症を契機に必要性が認知されたオンライン医療ソリューション(特にオンライン診療やオンライン服薬指導)がけん引し高い伸びを示し、ダスト&インフェクションコントロールでは感染症対策として空間除菌脱臭装置の導入が増加することで堅調に推移し、2025年の市場は2019年比39.7%増の6,247億円が予測されます。

◆注目個別市場サマリー

１．遠隔医療関連

遠隔医療とはネットワークを介して行う医療行為、医療業務を指します。

画像解析ソリューション(医師間でやりとりする遠隔画像診断サービスや遠隔病理診断システム)では、診断データを一元管理・共有することで遠隔地でも診断が可能になります。放射線科医/病理医など専門医が不足しており常駐していない場合でも、移動の必要がなくリアルタイムで診断を行え、業務効率化が可能となることから、需要が増加しています。2020年はコロナ禍により来院を控えるケースがみられたことから診断件数が減少し市場は前年比11.6%減が見込まれますが、今後は拡大し、2025年には204億円が予測されます。データ容量の大きさから送受信が遅延するケースがあるため、大容量かつ低遅延な5Gインフラの整備に注目が集まっています。

オンライン医療ソリューション(医師-患者間でやりとりするオンライン診療やオンライン服薬指導、オンライン医療相談)は、医学的情報の提供や助言などを行うオンライン医療相談が先行しており、大手ITベンダーの参入、健康経営に取り組む企業の増加により利用者が増えています。オンライン診療は、2020年の診療報酬改定に加え、新型コロナウイルス感染症の流行により時限的な措置として初診から適用が認められたことから大幅に伸びています。また、オンライン服薬指導は2020年9月から解禁が決まっていましたが、4月に前倒しされたことや、大手調剤薬局で導入が進んだことにより、需要が増加しています。これまではオンライン診療後でも対面の服薬指導が必要でしたが、服薬指導もオンラインで受けることが可能となり、非対面での医療行為の完結が実現しています。2020年は前年比38.3%増と大幅に伸び、2025年には197億円が予測されます。

遠隔医療システム(TV会議やWeb会議システム)は、病院間の連携やオンライン診療などを目的に導入されています。新型コロナウイルス感染症の影響により、カンファレンスや研修などがWeb開催に移行したことで、需要が増加しています。従業員300名以下の中小規模病院や診療所では、IT導入補助金の利用により導入しやすくなっていることもあり、普及が進んでいます。

2020年の遠隔医療関連市場は前年比7.9%増の260億円が見込まれます。今後初診からのオンライン診療が恒久的に認められることで、オンライン医療ソリューションが拡大をけん引し、2025年には2019年比79.3%増の432億円が予測されます。

２．スマートウェアソリューション

ウェアラブル端末のうち、着衣によって生体情報を取得するスマートウェアを活用し医療機関で患者の状態を把握するソリューションを対象とします。民生向けやスマートウェア以外のウェアラブル端末によるソリューションは含みません。

医療機器として承認取得を進めている段階であり、2019年は治験も兼ねた導入が主体でした。2020年はメーカーによる医療機関への訪問が制限されたことから、エビデンス構築を目的とした試験導入に遅れがでている一方で、新型コロナウイルス感染症に罹患した軽症患者の遠隔見守りを目的とした活用も開始されています。今後はてんかんや心房細動など特定疾患に対する本格的な利用が増加することで、市場拡大が期待されます。

３．手術/治療支援ロボット

医療施設において手術/治療支援を行うロボットを対象としました。2009年に薬事承認を得たことで、販売が開始された「da Vinci」(Intuitive Surgical)によって市場が形成され、2019年には手術支援ロボットの安全規格「IEC 80601-2-77」が発行されました。

2018年、2020年の診療報酬改定により手術支援ロボットの保険適用の範囲が広がったことから、今後の市場拡大が期待されますが、2020年は設備投資予算が減少している医療機関が多く、高価格な手術/治療支援ロボットの導入やリプレースが延期されており、市場が縮小するとみられます。

2018年に「da Vinci」の特許が切れたことにより複数の企業が新たに参入しており、5GやAIなどの技術を用いた新規サービスの増加、リースや従量課金、サブスクリプションなどによる低コストでの導入提案なども期待され、2021年以降は市場の拡大が予想されます。

【参考】本記事で使用した「IoMT(Internet of Medical Things)新市場の将来展望 2021」に掲載している調査対象市場

ニューメディカルソリューション

• 電子カルテシステム
• 疾患管理ソリューション
• AI診断支援ソリューション
• 画像解析ソリューション
• 医用画像プラットフォームサービス
• 4K8K医療ソリューション
• 医療用ディスプレイ
• 術場/術野カメラ
• 手術映像記録/配信システム
• 手術用顕微鏡システム
• 硬性内視鏡
• ナノマシン
• 手術/治療支援ロボット
• 3Dプリンター

メディカル/ヘルスケアフュージョン

• オンライン医療ソリューション
• 遠隔医療システム
• スマートウェアソリューション
• インプランタブルソリューション
• フードテックソリューション
• ブレインテックソリューション
• ヘルスケア住宅

ダスト＆インフェクションコントロール

• 滅菌器
• 内視鏡洗浄機
• 滅菌管理トレーサビリティシステム
• 電解水生成装置
• 空間除菌脱臭装置
• 紫外線除菌脱臭装置
• 光触媒除菌脱臭装置
• ウイルス追跡ソリューション
• アレルギー可視化ソリューション

企業事例(20社)

◆本記事は「IoMT(Internet of Medical Things)新市場の将来展望 2021」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの目次や調査サマリーなど詳細はこちらでご確認いただけます。