2025.05.23

ペットフード・ペットケア/生活用品の国内市場を調査。2027年予測（2024年比）で6,660億円（5.2%増）と推計。

株式会社富士経済では、ペットオーナーのコスト意識の高まりを受けて、参入企業による買い得感のあるマルチパック商品の展開や、高価格でも購入に結び付くオリジナリティのある付加価値商品開発への取り組みが活発化しているペットフード・ペットケア/生活用品の国内市場を調査しました。本記事では当該資料から一部分となりますが全体像と注目市場を取り上げてご紹介します。
なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、『2025年ペット関連市場マーケティング総覧』をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。

◆当該資料の全体サマリー

１．ペットフード・ペットケア/生活用品の国内市場

2027年予測(2024年比)で、ペットフード・ペットケア/生活用品の国内市場は6,660億円(5.2%増)です。大部分を占めるペットフードが拡大をけん引するが、伸び率は年々低下しています。一方、ペット家電は63億円(21.2%増)となり、見守りカメラや自動給餌器/給水器、バリカン・グルーミング機器などを中心に伸びが続いています。

2024年の市場は、各カテゴリーの伸長により前年比3.7%増となりました。前年の伸びは下回ったものの、ペットフードが、市場拡大をけん引し、ペットケア/生活用品も堅調でした。2023年までは全般的な商品値上げをペットオーナーが許容する傾向にありましたが、直近はコスト意識が高まっていることから、参入企業は買い得感のあるマルチパック商品の展開や付加価値商品の開発に注力しています。2025年以降もプレミアムフードやスナックを中心としたペットフードの伸びや、ペットケア用品とペット生活用品の堅調な需要により、市場は小幅ながら拡大が続くとみられます。

ペットフードは、フードのほかスナックやサプリメント、療法食なども含みます。2023年は各社による大幅値上げがプラスに働いたことから市場は前年比11.9%増となりました。2024年の市場は価格改定が落ち着いたことにより伸びは鈍化したものの、キャットフードの堅調な需要がけん引し前年比4.5%増の4,931億円となりました。
キャットフードは、スタンダードフードからプレミアムフードへのスイッチが続いており、単価上昇により好調となっています。2025年以降も市場をけん引するものの、スタンダードフードが安価なPB商品に一部需要流出していることなどから、伸び率の低下が予想されています。ドッグフードはドライフードではプレミアムフードが好調となっていますが、ウェットフードやセミモイストフードが苦戦しているため、今後横ばいが続くとみられます。スナックはキャットスナックと犬用ガムの堅調な伸びが予想されています。サプリメントは海のスーパーフードともいわれているモエギイガイ抽出物を配合した商品の好調や、動物病院ルートで医薬品と併せた商品の提案などにより、今後も伸びが期待されています。
販売チャネルは、ホームセンターと通販で5割以上を占めています。ペットオーナーの節約志向により安価な商品を展開する総合ディスカウントストアでの販売も伸びています。

ペットケア用品は、猫砂とトイレ/トイレ用シーツで8割弱を占め、2024年の市場は前年比1.3%増の917億円となりました。ペットオーナーの節約志向の高まりにより低価格商品やPB商品へのシフトがみられますが、一方で高額商品も一定の需要を獲得しているため、今後も市場はほぼ横ばいと予想されます。好調なのはデンタルケア用品であり、参入メーカーによる啓発活動や製品ラインアップの充実化により、今後の伸びが期待されています。
販売チャネルは、売り場面積の広いホームセンターや利便性の高い通販で6割以上を占めます。また、しつけ剤やイヤークリーナーなどは、使用法の説明を受けるためペットショップで購入するケースも多くなっています。

ペット生活用品は、2024年は飼育頭数の減少やペットオーナーの節約志向により耐久消費財である首輪や引紐、ブラシ/クシなどの買い控えがあったため苦戦しています。また、暖冬の影響を受けてマットやヒーターなどの季節商材の需要が低迷しました。一方、外出機会の増加によりキャリーが大きく伸び、また、ペットの家族化を受けて衣類が好調でした。今後も耐久消費財を中心に節約志向の影響を受けることから、市場は停滞するとみられています。
販売チャネルは、ホームセンターが主軸ですが、近年はキャリーや衣類、水槽などの品揃えが豊富な通販が伸びています。また、初めてのペット購入者によるペットショップの利用が多くなっています。

◆注目個別市場サマリー

１．ペット家電市場

ペット用見守りカメラ、自動給餌器・給水器、猫用自動トイレ、ペット用脱臭機、ペット用バリカン・グルーミング機器、ペット用ドライヤールーム、ペット用ヒーターを対象とします。
単身や共働き世帯のペット飼育率が上昇したことや、ペットの家族化によりペットへの支出額が増加していることから、飼育の際に利便性が高いペット家電の購入が増えて市場は拡大しています。2024年は大手家電量販店や大手家具店の参入もあり、市場は前年比13.0%増と推定されます。2025年以降も積極的な商品開発や、参入各社の販促活動により、堅調な拡大が予想されています。

市場規模が大きいのは、ペット用見守りカメラや自動給餌器/給水器です。ペット用見守りカメラは、海外メーカー品を中心に比較的安価で展開されている商品が多く、普及が進んでいます。自動給餌器/給水器は、ペットの留守番が浸透したことにより需要が増えています。自動給餌器は犬、自動給水器は水分不足が病気に直結する猫の使用が多いと見込まれます。近年はペットに対するヘルスケア意識の高まりや、カメラや音声録音など様々な機能が付いた製品の展開も進んでいます。また、ペット用バリカン・グルーミング機器は、トリミング料金の上昇によりサロンでの手入れ回数を減らすペットオーナーが増加しているため伸びています。また、参入企業の積極的なプロモーション活動による認知度向上がユーザーの広がりに貢献しています。

販売チャネルは、サイズが大きい製品もあるため、自宅へ配送され品揃えも豊富な通販が6割を占めています。また、家電量販店でペットの見守りカメラや自動給餌器などの取り扱いが増えており、新たな購入チャネルとして注目されています。

２．デンタルケア用品市場

ホームセンターやペットショップなどの一般小売ルートで販売されているデンタルケア用品(歯磨きジェル、ペースト、歯磨きシート、歯ブラシ、口臭予防スプレー、飲水添加タイプなど)を対象とします。

ペットのデンタルケアへの関心度の高まりや、メーカーによる販促活動の強化、製品ラインアップの充実化が進んだことから、市場は拡大が続いており、2024年は前年比5.6%増と推定されます。ペットのデンタルケア実施率はまだ低いため、市場拡大の余地は大きいと見込まれます。参入企業は実施率を高めるための啓発活動を積極的に進めており、また、デンタルケア訴求のスナックや玩具(ともに市場対象外)の購入増加に伴うデンタルケア意識向上が、ケア用品の購入につながる効果も期待されるため、今後も順調な市場拡大が予想されています。

販売チャネルは、ペットショップとホームセンターの店頭販売が中心です。また、初回購入時にペットショップで説明を受けて、以降は通販で購入するケースも多く、通販は今後有望な販売チャネルとなっています。

【参考】本記事で使用した『2025年ペット関連市場マーケティング総覧』に掲載している調査対象市場